Министерство финансов России приступило к размещению суверенных евробондов на срок 10 и 30 лет. Об этом говорится в рассылке, предназначенной инвесторам.
Как отмечено в сообщении, для десятилетнего транша ориентир доходности расположен ближе к нижней границе 4%, а для тридцатилетнего — ближе к нижней границе 5%. На 23 июня намечены технические расчеты по сделке.
Единственным организатором выступит «ВТБ Капитал». Размещение осуществляется через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear.
Объем размещения не назван, однако ранее был анонсировал выпуск евробондов на $3 млрд. Также запланирована замена ценных бумаг, находящихся в обращении, новыми. Их сумма составит $4 млрд, обменом займутся Sberbank CIB и Газпромбанк.
Организатором размещения выступает «ВТБ Капитал». Размещение проходит с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария и международной системы Euroclear.
В начале июня глава Минфина Антон Силуанов о намерении разместить суверенные еврооблигации на три миллиарда долларов. На втором этапе сделки будет проведен обмен старых выпусков на новые бонды объемом четыре миллиарда долларов, отметил он.
В марте агентство Bloomberg писало о том, что политическая нестабильность в Евросоюзе привлекательность российских европейских облигаций.
В сентябре 2016 года Россия разместила десятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов. В мае страна также взяла в долг 1,75 миллиарда долларов.
Минфин проявил излишнюю осторожность, не выйдя на рынок в начале июня, хотя и сейчас покупателей на бумаги найти будет несложно, полагают аналитики.
«Еще в начале июня условия были намного лучше. Недавнее повышение ставки ФРС США уже вызвало рост доходностей евробондов развивающихся стран, а новая санкционная риторика Сената США может ограничить круг потенциальных инвесторов. Поэтому Минфину лучше рассчитывать на российский спрос», — считает гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.
Сенат США в минувший четверг одобрил законопроект, которым, в частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Также предлагается рассмотреть возможность распространения ограничений на суверенный долг РФ.
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам июньского заседания повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% с 0,75-1% годовых. После того решения Силуанов заявлял, что повышение ставки ФРС не повлияет на решение России по размещению евробондов и окажет минимальное влияние на их доходность.
«Я думаю, Минфину по силам привлечь в ходе размещения все запланированные 3 миллиарда долларов. Вероятно, что у внутренних резидентов, российских банков есть большая валютная подушка, поэтому они могут составить костяк инвесторов в новые бумаги, но вполне вероятно и участие нерезидентов. Ориентир Минфина на иностранных инвесторов понятен – важно продемонстрировать возможность занимать за рубежом при текущей конъюнктуре», — говорит начальник департамента по управлению активами.
«Открытие книги на два дня, думаю, для комфорта инвесторов. Россия не так часто размещает евробонды, поэтому некоторым инвесторам может понадобится время, чтобы сгенерировать средства на покупку бумаг. Кроме того, возможно, это сделано для того, что могли поучаствовать американские инвесторы», — отметил он.
